離脱が買いとした判断が投資に成功した理由と教訓
東京市場は暴落しましたが、
一時的な下落と判断して買い込みました。
理由としては当時のイギリスは(2022年6月時点でもそうですが)
・通貨がポンドであること
・人や物の移動を制限しないシェンゲン協定に加盟していないこと。
言うなれば将来の政治経済統合はともかく
基本的には現状と変わらないと判断したためです。
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2016年6月23日国民投票にてイギリス国民は
EUを離脱することを選択しました。
その直前の世論調査では離脱と残留派が拮抗しており
株式投資の観点から、市場はどう転ぶか不明の状態でした。
もちろん自分としては心の中では
残留を選ぶだろうと言う思いもありましたが、
投資としては保留と言う形でキャッシュを増やした状態でした。
メディアを通して入ってくる情報は
残留派の多い知識層の情報が主です。
=残留派が多いという情報圧バイアスがかかりやすい。
、、、にも関わらず調査会社によっては
離脱派有利などの情報に
違和感を感じ始めました。
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年に数回トレードマンが1年分の買い入れトレード開始
結果として国民投票にて選んだのはEU離脱。
当然ロンドン市場関係者も
離脱の投票結果を肌感覚で感じて(もしくはリスクヘッジを意識して)
備えていることでしょう。
日本時間の朝8時くらいにその情報が入ってきたのを
覚えています。現地時間で夜の0時くらいですね。
東京市場は暴落するも
ロンドン市場は折り込み済の微減と予想。
すかさず国内株式をストップ安付近にて
指値の買い込み開始。
ロンドン市場が開く前までが勝負所と
買い込んだのを今でも鮮明に覚えています。
解説なんて待っていられない
もちろん誰もこの事態に
ユーチューバーもブログも、下手をするとニュースすらも
解説してくれません。せいぜい事実と影響を(しかもバットニュースとして)
流し続けるだけです。当日は仕事中でしたので
アナリストの解説を悠長に見ている暇もありません。
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成功した要因、下準備
・キャッシュが豊富だったこと。
・色々な事象に対してどれくらい
下落するかを想定していたこと。(チャート含む)
・正確とまでも言わないけれど
離脱派、残留派のそれぞれ勝利した場合の
想定行動をシュミレートしていたこと。
まさかの事態に備えてキャッシュを常に一定備えておくべき
(個人的にはキャッシュ率70%が平常運転です。25%を下回ったのは
東日本震災において原発が水素爆発、自衛隊が放水出動した日から1週間程)
この時も総トータルギリギリ評価益で終値を迎えております)
逆に言うと証券会社に入れている金額が
100万円だとすると投資に回しているのは30万円
※キャッシュ比率は投資スタイルによって様々です。
自分は安全安心して投資リターンを捉えたいのでこの比率です。
上記の表現だと100万円のうち70万円は通常
遊んでいる状態になるのでかなりチャンスロスとも言えます。
その辺りは異論続出かと思いますが、これは私の投資スタイルです
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判断は自分ですること
こういった事象に対して
証券アナリストやインフルエンサーの話を
悠長に聞いても既にチャンスは遠のいています。
日常用語における「リターンが減ってリスクが増える」事態になるだけです。
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事前に株価の適正価格の判定や、
情報に対する株価の上下幅を常に見ておくこと。
株価をザラ場中にずっと見ると言う意味合いではなく
ある情報においてどれくらい
影響するのかを見ておく必要があります。
海外の情報にあまり影響がないのか、
為替相場に敏感に反応する銘柄なのか。
一喜一憂することなく、のんびりと情報を集めておきましょう。
株価の上下動向を確かめている感じの
一歩引いた姿勢とスタイルでいる方が
ストレスを感じることもなく、客観的に観察できて
良い結果に繋がります。
こういった投資手法をやり続けても
十分なリターンが望めますので
なかなかプラスリターンが得られない人は
一度トライしてみてはいかがでしょうか?
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